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【新闻】57期货日报汇总附片蓟

发布时间:2020-10-18 16:57:18 阅读: 来源:展示柜厂家

5.7期货日报汇总

国债:周三(5月7日),行情走势回顾:周三国债期货高开高走,之后震荡上行,收盘前有一定跌幅。主力合约TF1406收于92.992,上涨0.03%。成交量有所回落,持仓量有所增加。央行公开市场操作:周三央行进行14天正/逆回购、28天期正回购和三个月央票询量,银行间回购利率和SHIBOR利率涨跌互现。宏观基本面消息:三年期14附息国债04招标结果出炉,中标收益率为3.90%,与此前的市场预测均值相符,边际中标利率3.9512%,投标倍数2.20倍。行情走势预期:周三早盘期债一度冲上93,但是走势明显比较犹豫,收盘前甚至再次跌破93,我们维持谨慎态度,目前期债的整体趋势仍然向上,但是利好逐渐被消化,特别是在周四仍然有500亿左右正回购预期的情况下,谨防短期回调。

铜:周三国内铜市高开低走,市场交投清淡。中国电力企业联合会报告一季度全社会用电量同比增长5.4%,比去年四季度回落3个百分点。报告预测上半年增速6%,全年增速7%,将低于去年7.5%的增速。用电量增速回落除了国家化解产能过剩矛盾,治理雾霾因素外,还受到宏观经济增长放缓,固定资产投资增速回落,出口负增长等因素影响。基本面上来看,长江有色升水550-650元,国内现货升水从节前最高的1500元持续回落近1000元,持货商纷纷逢高换现,现货供应充裕,下游按需接货,市场避险情绪有所上升。供应来看,嘉能可斯特拉塔集团2014年一季度铜精矿产量38.19万吨,同比增长24%,高于去年同期12.6%的增长率,旗下铜矿多现增产。其中Mutanda铜矿产量由于最新的扩产工程,产量同比增58%。Collahuasi铜矿一季度铜产量同比增78%,由于基数原因和高品位和高回收率。Antamina铜矿同比增产31%,输出量、品位和回收率均较好。Katanga铜矿的第五阶段扩产工程将在今年四季度完工,加快该铜矿的产量增长。技术上看,沪铜7月合约区间在47400-48400元,目前价格处于区间下沿附近,我们等待更好沽空机会的出现。

铝:周三沪铝延续走弱,持仓增加。OECD下调对多国的经济增速预期,美欧磋商应对乌克兰问题,俄敦促基辅推迟选举;李克强总理访非签多项基础建设项目,央行表示将继续实施稳健货币政策。现货市场华东地区虚跌,其余地区维持变动不大。建议沪铝多单坚定持有。

锌:今日沪锌价格冲高回落,小幅上涨,持仓量、成交量基本与前期持平。现货对主力合约成交于15100元/吨,对主力合约贴水20元/吨到平水,现锌供应压力缓解之后,市场采购积极性略逊,下游企业多有畏跌情绪,整体成交较为一般。行业方面,长沙明年实现锌冶炼行业全面退出。近期看来,沪锌价格表现反弹接近尾声,基本面上旺季特性将在5月逐渐淡出,对价格的支撑有限。建议短期观望为主,5月锌价走势或将出现下调,可在15200元/吨附近逢高做空。

铅:今日沪铅价格小幅上行。现货主要成交于13950元/吨,对期1406合约升20-30元/吨,现货的紧缺导致贸易市场不活跃,下游买兴不佳,采购较昨日下滑。行业方面,福建省人民政府下达2014年淘汰落后和过剩产能目标任务的通知,其中将淘汰铅蓄电池极板399.88万千伏安时、铅蓄电池组装126万千伏安时。操作上,近期看来,沪铅内外盘分化明显,沪铅整体偏弱,维持弱势震荡行情,整体弱势难改。关注14000元/吨压力有效性。

钢材:今日螺纹和热卷承压整理,走势偏弱,成交量双增。宏观方面:多地公布新一轮城规建设规划,市政道路和轨道交通建设成为重点,但由于资金缺口问题仍未解决,故实际影响尚不可过高预期。现货方面:今日唐山燕钢钢坯中标价为2907元,较上次跌1元,较当前市场价高7元,整体变化不大;钢材现货市场整体较为平稳,部分地区报价小幅下跌10-30元/吨。操作上,在粗钢产量偏高而需求预期仍无改善的情况下,钢材现货稳中偏弱的表现使得市场担忧再起,近期钢材价格或将承压短期均线继续趋弱。

铁矿石:今日铁矿石震荡趋弱,成交量有所回升。行业方面:Baffinland获批开发Nunavut矿山项目,该矿山涉及高品位矿石储量近3.65亿吨,预计项目建成后运输量有望达到1800万吨/年,这将加大中长期铁矿石供应压力。现货方面:今日港口主流现货报价多下浮5元/吨,唐山地区国产铁精粉报价亦下调10元/吨,市场整体氛围欠佳。操作上:今日现货市场较弱的表现再度打压市场信心,期货价格亦再度下行,尽管幅度不大,但也反映出市场对后期矿价较为担忧的情绪,近期铁矿石或将延续偏弱走势。

豆类:今日连盘表现平静,各品种呈双边窄幅震荡走势。美豆类近月在美豆出口需求减弱影响下表现偏弱,本周五USDA将公布5月供需报告,本次报告将首次公布2014/15年度全球及美国作物供需状况,预计价格在报告前走势相对平稳,美豆7月合约测试近期震荡区间下沿,在天气升水下远期合约仍有望维持偏强思路。连豆类表现平稳,豆粕多空分歧加大,期价争夺明显,生猪养殖回暖及四、五月到港大豆低于预期为价格带来提振,但美盘回调令内盘承压;连豆回吐近期涨幅,期价在等待国储拍卖消息的落实,据传大豆拍卖将于下周展开。操作上,连豆中线多单轻仓持有,短线多单离场,豆粕多单谨慎持有。

塑料:今日期塑继续增仓上冲表现。期价创下此轮反弹新高。1409合约突破11300关口。现货市场方面,中石化华南地区提价100元/吨。中石油华东华北以及华南地区线型各牌号调涨50元/吨。调整后,线型价格在11750-11900元/吨。市场成交量不高。下游采购仍然以刚性为主。农膜开机率30%左右。期塑短期近强远弱格局仍在。今日11180附近尝试的空单止损离场观望。操作上,空单暂时观望。增仓情况日内偏多思路。谨慎投资者可不追多操作,期货贴水不断不断缩小后,上方空间将逐渐承压缩窄。

PVC: 今日PVC低位震荡,早盘6080开盘后最低6070,最高6110,全天呈小阳线.仍处于6050-6120的震荡区间内.现货方面,市场继续延续弱势整理行情,期货成交偏弱,缺乏方向。现货参与者观望情绪浓厚,各地市场成交量仍然偏低,部分商家信心略受挫。5型电石料华东市场自提报价在6020-6200元/吨;华南主流在6120-6180元/吨自提,天业、金路料略高。整体来看,PVC受到现货支撑难以继续回落,但技术面仍处于弱势区间,短期或仍将面临低位震荡的格局.震荡区间关注6060-6130.

PTA:今日PTA低开增仓震荡。主力合约再创新低,但未破6000大关。现货方面,PTA现货重心下移,商谈6000元/吨送到附近展开,买盘谨慎观望,期现基本平水。目前PTA、聚酯及下游织厂负荷分别在82.5%、82.5%、73%,PTA负荷上升,短期供应明显增加。聚酯产品近期多有50-150元/吨幅度下跌,涤丝产销在6-8成,综合来看,下游需求回落,而上游产能及供应预期不断增多,中线偏空格局未改。操作上,中线空单继续持有,无单者关注反弹介空机会。

焦煤焦炭:今日焦煤焦炭反弹无力,回吐大部分涨幅,成交量和持仓量双增。焦煤方面:除重钢炼焦煤采购价补跌100元至930元/吨以外,今日国产炼焦煤和进口炼焦煤价格保持平稳,受主要焦化企业库存偏低影响,焦煤现货整体表现尚可。焦炭方面:截止4日,华北、西北、华东、华中地区独立焦化企业开工率继续回升,东北、西南地区略有走低,开工率的回升或将对短中期焦炭价格形成压制。操作上,虽然近期现货市场成交氛围尚可,为焦煤焦炭期货价格反弹提供了一定动能,但焦炭产能利用率的回升以及市场对钢材需求并不明朗的预期仍然使得焦煤焦炭上行空间较为有限,预计焦煤、焦炭期货主力合约将继续分别承压上方20日和10日均线偏弱运行。

沥青: 今日沥青期货开盘4180,收盘4136,全天成交量3000余手,持仓量15620,减仓约200手。全天阴跌,未能站稳4150的分水岭现货市场上,中化弘润70#A级目前报价持稳在4300元/吨,成交有优惠,近期沥青市场需求持续平淡,整体出货情况较平淡;泰州石化继续生产90#重交沥青,成交价持稳4300元/吨,日产量1800吨,近期需求及出货情况一般,产销基本可平衡,库存保持中低位,据悉炼厂将于5月10日起停产检修,检修期预计10-15天,据了解炼厂检修完之后将会排产部分70#重交沥青。

当前石油沥青基本面维持相对胶着的状态:虽然需求持续维持低迷,且传统需求高峰仍未到来,这拖累沥青期货价格维持疲软格局。但同时由于前期沥青价格不断下挫,促使近期国内沥青生产厂商的停产或减产现象依然频繁,这将限制期价进一步下挫空间。这迫使期价维持震荡格局。短线或在4150-4200元/吨区间内做窄幅震荡,暂且观望为宜。

机构来源:银河期货

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